Une nouvelle étude soutenue par le gouvernement indique que l'Afrique du Sud pourrait construire un marché national du chanvre industriel d'une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars – mais indique clairement que le secteur en est encore à ses débuts et qu'il nécessitera une coordination réglementaire, financière et industrielle majeure avant que des capitaux à grande échelle puissent y entrer.
L'étude, commandée par le Fonds de soutien à la localisation (LSF) avec la présidence, la Société de développement industriel (IDC) et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence (dtic), présente une feuille de route pour transformer le chanvre en un nouvel intrant industriel dans plusieurs secteurs. Ce travail s'appuie sur les ambitions politiques énoncées dans le plan directeur national du cannabis de l'Afrique du Sud de 2021, qui définit une stratégie pour le développement du chanvre et de la marijuana.
« Le chanvre industriel représente une opportunité stratégique pour diversifier la base industrielle de l'Afrique du Sud, approfondir les chaînes de valeur manufacturières et renforcer les économies rurales », a déclaré Irshaad Kathrada, directeur général du Fonds de soutien à la localisation.
Mais Kathrada a déclaré que la construction de cette chaîne de valeur nécessiterait une coordination délibérée entre le gouvernement, l’industrie et la finance.
Perspectives du marché
Les auteurs du rapport estiment que le secteur pourrait éventuellement soutenir la fabrication nationale, le développement rural et la participation à la bioéconomie mondiale – mais seulement si l'Afrique du Sud résout la fragmentation réglementaire, renforce ses capacités de transformation et développe des chaînes d'approvisionnement bien organisées.
Le rapport estime que le marché national du chanvre en Afrique du Sud pourrait atteindre environ 40 milliards de rands (environ 2,5 milliards de dollars) d'ici 2040. Toutefois, les auteurs soulignent que la projection est basée sur des données limitées et doit être traitée comme indicative plutôt que prédictive.
Les chiffres mondiaux cités dans le rapport comportent des réserves similaires. L’économie mondiale du chanvre devrait passer d’environ 10 milliards de dollars en 2025 à environ 37 milliards de dollars d’ici 2032, mais l’étude reconnaît que les données fiables de l’industrie restent fragmentées et incohérentes d’une juridiction à l’autre.
Pour les investisseurs et les opérateurs, le message est clair : le potentiel théorique de demande du secteur est important, mais les données sous-jacentes qui soutiennent ces projections sont encore en développement.
Nettoyage réglementaire
Le rapport revient à plusieurs reprises sur la réglementation comme étant l’obstacle le plus immédiat à la croissance.
Le chanvre industriel reste mêlé à la législation plus large sur le cannabis en Afrique du Sud. L’étude recommande que le chanvre soit explicitement retiré de la loi sur les drogues et le trafic de drogues et réglementé dans un cadre industriel distinct.
Garth Strachan, consultant technique travaillant avec la présidence et l'IDC, a déclaré que la clarté de la réglementation sera essentielle pour renforcer la confiance entre les investisseurs et les partenaires industriels.
Sans une séparation juridique claire entre le chanvre et le cannabis enivrant, a-t-il déclaré, les entreprises sont confrontées à une incertitude concernant les licences, la conformité et le développement de produits. De précédentes discussions sectorielles ont également souligné la nécessité d’une politique claire, d’un accès aux capitaux et d’un développement du marché avant que le secteur puisse se développer de manière significative.
Le rapport affirme qu’il sera nécessaire d’aligner les politiques des ministères de l’agriculture, de la santé, du commerce et de l’industrie avant de pouvoir procéder à des investissements à grande échelle dans les infrastructures de transformation.
Voies de demande
Plutôt que de promouvoir le chanvre en tant qu’industrie unique, l’étude identifie cinq voies industrielles sur lesquelles les premiers efforts de développement devraient se concentrer.
Trois de ces voies offrent des points d’entrée à relativement court terme.
Les aliments et les boissons sont présentés comme un point de départ accessible, car les produits à base de chanvre tels que les huiles, les farines et les boissons à base de plantes peuvent s'intégrer aux systèmes de transformation des graines oléagineuses existants.
Les produits de soins personnels à base d’huile de chanvre – y compris les cosmétiques et les produits de bien-être – sont également considérés comme des opportunités de fabrication à faible barrière qui pourraient soutenir les petites et moyennes entreprises.
Les applications des pâtes et papiers pourraient absorber la biomasse de paille de chanvre dans des emballages biodégradables et des produits cellulosiques en utilisant des technologies déjà établies dans le secteur forestier sud-africain.
Deux voies supplémentaires s’orientent vers une échelle industrielle à plus long terme.
Les textiles généraux pourraient éventuellement utiliser la fibre de chanvre dans des matériaux non tissés et des tissus techniques, tandis que les applications de construction telles que le béton de chanvre et l'isolation pourraient absorber de grands volumes de chute de chanvre provenant du traitement des tiges. Les premiers projets ont déjà démontré le potentiel du chanvre dans les matériaux de construction en Afrique du Sud.
Économie agricole
Le rapport souligne que l’infrastructure de transformation déterminera en fin de compte si le secteur évolue.
Les installations de décortication à grande échelle – qui séparent les tiges de chanvre en fibres et en feuilles – sont décrites comme le chaînon industriel manquant entre les fermes et la fabrication. Sans ces installations, les agriculteurs disposent d’options limitées pour vendre la biomasse récoltée et les fabricants ne peuvent pas obtenir d’intrants fiables.
L'Afrique du Sud a déjà commencé à construire une base de culture. Depuis 2022, le gouvernement a délivré 1 725 permis de culture de chanvre couvrant environ 29 000 hectares dans le Gauteng, le KwaZulu-Natal et le Cap oriental.
L’étude indique que cela constitue une base pour augmenter la production. Mais il prévient également que l’économie agricole reste très sensible à l’accès à la transformation et à des marchés d’achat fiables. Les modèles agricoles mécanisés fonctionnant à grande échelle affichent les rendements financiers les plus élevés dans l'analyse du rapport.
Stratégie de cluster
Les petites exploitations à forte intensité de main-d'œuvre peinent à atteindre la rentabilité car les coûts de récolte et de transformation restent élevés en l'absence d'installations industrielles à proximité. Des rapports antérieurs ont également fait état de craintes selon lesquelles les petits agriculteurs risquent d’être laissés pour compte à mesure que le secteur évolue.
Pour remédier à ces contraintes, le rapport recommande un modèle de développement basé sur des clusters reliant les fermes, les usines de transformation et les centres de fabrication dans des régions spécifiques. Des clusters potentiels sont identifiés dans des régions telles que le Cap oriental et le KwaZulu-Natal, où la production agricole et la capacité industrielle se chevauchent déjà.
L’étude propose également un véhicule de financement mixte pour soutenir les premiers investissements dans les infrastructures et aider à attirer des capitaux privés.
